Panorama du business de la formation professionnelle

1. Plus de 130 000 Organismes avec un NDA
En 2024, plus de 130 000 organismes de formation possèdent un Numéro de Déclaration d’Activité (NDA). Ce numéro, délivré par les DREETS, est indispensable pour opérer légalement et accéder aux financements publics. Cela reflète un secteur diversifié et vaste, bien que la majorité de ces organismes soient de petite taille.

2. 90 % des Organismes ont Moins de 10 Salariés
Environ 90 % des organismes de formation en France sont de petites structures avec moins de 10 salariés. Ce chiffre souligne la prépondérance des micro-entreprises et des PME dans le secteur, qui souvent se spécialisent dans des niches spécifiques. Ces petites entités apportent de la flexibilité et de l’innovation mais peuvent aussi rencontrer des défis en matière de ressources et de conformité.

3. Concentration des Revenus selon le Principe de Pareto
Le secteur est marqué par une concentration économique où 20 % des acteurs génèrent 80 % du chiffre d’affaires. Cette répartition, connue sous le nom de principe de Pareto, indique que bien que de nombreux OF existent, une minorité d’entre eux domine le marché en termes de revenus. Ces grands acteurs ont les ressources pour offrir des formations à grande échelle et attirer des clients importants.

4. Seuls 10 % des OF Appartiennent à la Branche Spécifique de la Formation
Seulement 10 % des organismes, soit environ 13 000 OF, sont enregistrés sous le code d’activité principal des organismes de formation. Ces grands OF sont généralement affiliés à des réseaux comme AKTO ou Les Acteurs de la Compétence et jouent un rôle majeur dans la formation professionnelle en France. Ils sont souvent mieux équipés pour répondre aux exigences réglementaires et à offrir des formations certifiantes de qualité.

Diversification des Activités et Certification Qualiopi

5. 90 % des OF ont un Autre Code d’Activité Principal

La majorité des OF, soit 90 %, exercent principalement dans d’autres secteurs comme le conseil, l’édition de logiciels, la construction ou l’industrie. Cette diversification montre comment la formation professionnelle est interconnectée avec d’autres domaines économiques, et comment les entreprises utilisent la formation comme un complément à leurs services principaux.

6. Moins de 45 000 OF sont Certifiés Qualiopi
En 2024, moins de 45 000 organismes ont obtenu la certification Qualiopi, qui est désormais obligatoire pour accéder aux financements publics. Cette certification, introduite pour assurer la qualité des formations, a augmenté les barrières à l’entrée dans le secteur. Beaucoup d’OF, surtout les plus petits, fonctionnent sans cette certification, soit en s’auto-finançant, soit en sous-traitant pour des organismes certifiés.

Perspectives Économiques et Prévoyances pour 2024

Dépense Nationale en Formation

La dépense nationale en formation professionnelle a continué de croître, augmentant de 1,5 % en 2023, et cette tendance devrait se maintenir en 2024. Cette croissance est soutenue par la dynamique de l’apprentissage et par l’augmentation des contributions des entreprises, malgré les défis économiques liés à l’inflation et aux tensions internationales comme la guerre en Ukraine.

Chiffre d’Affaires des OF

Le chiffre d’affaires global des OF a légèrement diminué de 1 % en 2023, et cette tendance pourrait perdurer en 2024. Les réductions de dépenses en formation des entreprises et les modifications apportées au CPF (Compte Personnel de Formation), notamment l’introduction d’un reste à charge pour les utilisateurs, sont des facteurs clés qui affectent la demande de formation.

Transformation et Adaptation des Modèles Économiques

Digitalisation et Blended Learning

Les OF doivent s’adapter aux nouvelles attentes du marché, qui incluent une forte demande pour des formats d’apprentissage flexibles et personnalisés. La crise sanitaire a accéléré la digitalisation, poussant de nombreux OF à investir dans le blended learning. Par exemple, le groupe M2i a réalisé plus de la moitié de son chiffre d’affaires en distanciel en 2021 en adoptant ces nouveaux formats.

Montée en Puissance des Acteurs Alternatifs

Les acteurs spécialisés dans la formation à distance et les groupes d’enseignement supérieur privés continuent de croître. Les plateformes de e-learning comme OpenClassrooms et les acquisitions stratégiques par des groupes comme AD Education témoignent de l’expansion de ces nouveaux entrants qui exploitent les transformations du marché pour gagner en influence.

Challenges et Opportunités

Augmentation des Exigences de Qualité

Le renforcement des exigences de qualité, notamment avec la certification Qualiopi, pousse de nombreux petits OF hors du marché. Les coûts associés à ces exigences sont un défi pour les petites structures, mais ils créent aussi des opportunités pour les OF certifiés qui peuvent bénéficier d’un accès privilégié aux financements publics et attirer de nouveaux clients grâce à leur conformité.

Résilience Face aux Crises

Malgré les défis économiques, les OF montrent une résilience notable. Les stratégies de diversification, d’adaptation aux nouvelles technologies et d’investissement dans la qualité des formations sont essentielles pour naviguer dans ce contexte incertain et continuer à croître.

Le secteur des organismes de formation en France en 2024 est dynamique et complexe. Il est marqué par une grande diversité d’acteurs, une forte concentration économique et des exigences croissantes en matière de qualité. Les OF qui réussiront à s’adapter aux transformations numériques, à se conformer aux nouvelles normes et à répondre aux besoins changeants du marché seront ceux qui prospéreront à l’avenir.